Самый загруженный порт Восточного побережья демонстрирует свою мощь, пытаясь захватить большую часть колоссальных прибылей и многомиллиардных земельных сделок, которые проходят через судоходную отрасль.
Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси стремится получить долю от сделок по купле-продаже терминалов и ищет большую часть доходов от бизнеса, который проходит через его доки. Это также требует от арендаторов, занимающихся перегрузкой грузов, тратить больше собственных средств на модернизацию инфраструктуры.
Более агрессивный подход порта принимает форму, так как морские перевозчики сообщают о резком росте прибыли, а транснациональные компании тратят миллиарды долларов на приобретение ценных площадей в крупных портах. Французская CMA CGM в прошлом году купила два терминала в порту Нью-Йорка и Нью-Джерси за 2,8 млрд долларов, что является одной из крупнейших сделок последних лет, равной сухопутному ажиотажу на глобальных шлюзах.
Порт Нью-Йорк-Нью-Джерси связан с многолетними арендными соглашениями, поэтому он стремится продать терминалы и продолжить аренду, чтобы получить больше доходов от больших объемов товаров, которые перемещаются через морскую торговлю.
Как и другие морские порты по всему миру, порт получает доход благодаря лизинговым соглашениям с различными частными операторами терминалов. Договоры аренды обеспечивают стабильный источник дохода, но порт не получает прибыли, когда объемы грузоперевозок резко растут.
Стоимость грузовых объектов выросла с расширением глобальной торговли, и крупные операторы терминалов стремятся закрепить за собой право собственности на контейнерные терминалы. Крупные судоходные компании, включая CMA CGM, датскую A.P. Moller-Maersk и швейцарскую Mediterranean Shipping, инвестируют в большее количество портовых мощностей, чтобы получить больший контроль над товарами, которые перемещаются через их транспортные сети.
Срок аренды двух крупнейших терминалов порта Нью-Йорк-Нью-Джерси истекает в ближайшие несколько лет, в том числе аренда терминала Maher, самого ценного объекта порта. Текущий арендатор Maher, австралийский гигант инфраструктурного фонда Macquarie Asset Management, ведет переговоры о продлении соглашения, чтобы иметь возможность модернизировать терминал или продать его.
Представители судоходной отрасли отмечают, что потенциальная продажа Maher, которая может состояться уже в следующем году, привлекает интерес со стороны некоторых из крупнейших в мире океанских перевозчиков, инфраструктурных фондов и операторов терминалов. По словам наблюдателей, недвижимость может принести несколько миллиардов долларов от продажи.
«Это крупнейший терминал в крупнейшем порту на Восточном побережье и ворота в один из крупнейших потребительских рынков мира», — сказал Мэттью Лич, исполнительный директор Ports America, оператора одного из других терминалов порта.
Порт также ведет переговоры с APM Terminals, дочерней компанией Maersk, которая управляет терминалом в Элизабете, штат Нью-Джерси, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Срок его аренды истекает в конце 2029 года.
Представители Maersk и государственного агентства, управляющего портом, отказались от комментариев.
Терминалы для перевалки грузов пользуются большим спросом, так как операторы терминалов и инфраструктурные фонды преследуют призовые активы, а морские перевозчики тратят миллиарды долларов, чтобы приобрести терминалы и получить больший контроль над наземными операциями своих судов.
В 2022 году CMA CGM выкупила 90% акций партнера в Fenix Marine Services, одном из крупнейших терминалов в порту Лос-Анджелеса с оценочной стоимостью компании в 2,3 млрд долларов. Китайская компания Cosco Shipping Ports расширила свою деятельность терминалов по всему миру вместе с расширением государственной компании Cosco Shipping Lines, приобретя в этом году доли в терминалах крупнейшего порта Таиланда и открыв мегапорт в Перу стоимостью 3,5 миллиарда долларов.
Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси является основными воротами для импорта на северо-восток США. За первые девять месяцев этого года порт обработал эквивалент почти 6,6 миллионов контейнеров, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страйкующие докеры закрыли порт на три дня в октябре в рамках более широких протестов профсоюзных рабочих в портах от штата Мэн до Техаса. Импортеры и экспортеры опасаются, что докеры могут снова выйти на забастовку, если долгосрочное соглашение не будет достигнуто до крайнего срока 15 января.
Более решительная стратегия порта в отношении терминалов была очевидна в уступках, которые он получил от продажи двух терминалов в прошлом году компании CMA CGM.
Перевозчик заплатил канадской компании Global Container Terminals 2,8 млрд долларов за объекты в Нью-Джерси и Стейтен-Айленде, согласно финансовым документам CMA CGM. В рамках соглашения с терминалом порт получил сбор в размере 20 миллионов долларов, по словам человека, знакомого с сделкой.
CMA CGM согласилась выплачивать более высокую арендную плату на основе пропускной способности контейнеров и выплачивать часть платы за хранение контейнеров сверх базовой суммы. Компания также согласилась инвестировать 600 миллионов долларов в причальную инфраструктуру, такую как ремонт причалов и пирсов.
Представители судоходной отрасли отмечают, что амбиции порта выросли после пандемии COVID, когда всплеск спроса на морские перевозки принес колоссальные прибыли судоходной отрасли.
По данным морской консалтинговой компании Sea-Intelligence, морские перевозчики совокупно заработали более 400 миллиардов долларов в период с 2021 по 2022 год, что примерно в 10 раз больше, чем их совокупная операционная прибыль за предыдущее десятилетие. По данным Sea-Intelligence, после падения прибыли в прошлом году морские перевозчики получили более 17 миллиардов долларов в последнем квартале, что в семь раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года.